以亿纬锂能为代表的厂商，也在通过跟随车企不同的电池结构路线，而获得更多机会。2020年9月，特斯拉在电池日推出4680电池技术方案，宝马也从2021年布局4695大圆柱电池。亿纬锂能主攻大圆柱电池，目前已经与宝马达成合作。

押注软包技术路线的孚能科技，近两年来在技术创新和产业化落地上也在提速。去年9月，孚能科技推出SPS大软包方案。据孚能官方介绍，SPS电池的电芯能量密度达到了330Wh/kg。孚能科技还透露了150GW的产能规划，最早一批产能将于今明两年释放。

供需两端的变化和选择，衍生出更复杂的商业关系，也创造了新的窗口机遇期，竞争更为激烈。

宁德时代、比亚迪为捍卫王位而战。作为动力电池的老大，宁德时代最早预见下游新能源汽车端的变化。2月7日，宁德时代发起“锂矿返利”计划，以增加现有客户的粘性，同时吸引新客户。

根据该计划，2023-2025年，整车厂采购宁德时代的电池按碳酸锂价格联动方式定价。年底结算时，客户采购的电池中对应的磷酸里价格超出20万元/吨的部分，50%按20万元/吨结算，另外50%按市场价格结算。车企要享受上述政策，必须满足三个条件：一是前三年内宁德时代供货占比不低于八成；二是第四、五年的供货量不低于前一年；三是支付一定比例的预付款。

宁德时代最大的危机感，或许来自比亚迪。今年一季度，比亚迪电池安装量已经超过LG 新能源，以16.2%的市场份额位居第二。更重要的是，比亚迪已经打破自供模式，将业务的触角向外延伸。今年以来，特斯拉德国工厂已经开始生产搭载比亚迪电池的Model Y后驱版。

中创新航、亿纬锂能、蜂巢能源等厂商也都踌躇满志。中创新航董事长刘静瑜曾对媒体表示，中创的远期目标是成为全球前三。亿纬锂能董事长刘金成提出的目标是，到 2023 年，公司在中国市占率达到10%。蜂巢的目标更加大胆激进，其董事长杨红新表示，到2025年，蜂巢希望占全球动力电池市场 25% 的份额。

储能市场爆发，角逐第二赛道

从消费电池向动力电池领域变迁，锂电厂商的格局得到重塑。如今，储能市场的爆发，锂电产业正迎来第三次格局变化。

随着能源转型的持续推进，风光等可再生能源装机比例不断提升，为电网稳定和安全带来极大波动和困扰。储能是构建以新能源为主体的电力系统的关键支撑。未来，储能系统的需求将远远高于动力电池，已经成为共识。

来自CNESA的统计显示，2022年，全球新增新型储能投运规模首次突破20GW，达到20.4GW，是2021年同期的2倍。其中，中国首次超越美国，以36%的占比位列第一，成为增速最快的市场。欧洲和美国的占比分别为26%、24%。